Le virus qui va accélérer la mutation du transport aérien
La propagation du Covid-19 dans le monde affecte toute la chaîne de valeur du secteur aérien, de la construction des avions aux opérations aériennes, tant…
Eurogroup Consulting et ses partenaires (Newton.Vaureal Consulting pour la supply chain et La Javaness pour l’accélération digitale) déploient leur expertise au service de ses clients du secteur de l’aéronautique et de la défense. De cette façon, nous apportons une réponse au mouvement de consolidation du secteur, aux grandes transformations technologiques ou encore à la concurrence acharnée entre grands industriels du secteur.
Le secteur de l’aéronautique et des industries de défense fait face à des défis et enjeux communs. Il est, pour commencer, composé de multiples acteurs, entre autre constructeurs et fournisseurs, compagnies aériennes, Etats et plus largement acteurs de l’aéroportuaire. D’autre part, il est concerne différents mondes : aéronautique, spatial, télécommunications, réseaux, contrôle aérien, sécurité…. Enfin, il est constitué de marchés civils et militaires.
Les enjeux de ce secteur sont nombreux, notamment :
A l’heure actuelle en France, la croissance de la production aéronautique civile et militaire et spatiale, en particulier les satellites, s’établit en moyenne annuelle à +3,4% (pour 2016/2018).
Le secteur totalise 12 000 recrutements et un chiffre d’affaires de 64 milliards d’euros (+6%) en 2017 (sources : Gifas et Usine Nouvelle, avril 2018). C’est ainsi le premier contributeur de la balance commerciale, preuve de sa remarquable vitalité et de son rôle stratégique pour la France.
La rythme de production, notamment des A320, B737, A350, B787 Dreamliner et autres modèles des challengers, monte en cadence. Il répond à plusieurs enjeux à la fois : la croissance inédite du trafic aérien dans le monde, de la réduction du temps d’exploitation des appareils. Finalement, il s’agit d’un nécessaire alignement des constructeurs sur les exigences commerciales des compagnies aériennes et leurs besoins de renouvellement de flotte.
La supply chain du secteur aéronautique est dès lors fortement mise à contribution. De nombreux changements organisationnels ou structurels s’imposent (augmentation du nombre de chaînes d’assemblage, stratégie d’implantation…). Ils s’avèrent néanmoins insuffisants sans évolution des pratiques : standards de production, politiques produits, optimisation des flux, pilotage de la performance de la chaîne d’approvisionnement…
Autre défi et non des moindres pour les constructeurs : restaurer leur marge aujourd’hui supérieure chez les équipementiers. En effet, les constructeurs ont lourdement investi ces dernières années dans de nouvelles technologiques : lean manufacturing, digitalisation et technologies de pointe, infrastructures de production.
Ils cherchent désormais à répartir de manière plus équilibrée la marge sur la chaîne de valeur :
La consolidation du marché est une réalité en France, en Europe et dans le monde. En effet, les équipementiers, notamment les motoristes, constituent désormais des géants industriels du secteur. Ils sont, de surcroît, aptes à dialoguer d’égal à égal avec les constructeurs.
La performance technique et environnementale des nouveaux moteurs devient un enjeu clé pour l’innovation et l’agilité de l’outil industriel. En général, tout problème technique et de cadence de production chez le motoriste implique des retards de livraison pour l’avionneur. C’est la raison pour laquelle le secteur des industries de défense, en particulier terrestres et aéronautiques, entre lui aussi dans une nouvelle ère de consolidation et de partenariats industriels.
L’industrie aéronautique, notamment civile, doit dès aujourd’hui répondre à plusieurs enjeux. En tout premier lieu la maîtrise de la consommation de carburant, mais aussi la limitation du bruit. Enfin elle doit parvenir au développement accéléré de “l’avion plus électrique” en proposant des appareils plus respectueux de l’environnement, plus sûrs et moins chers.
Dans le même temps, le marché attend une offre plus flexible et plus adaptable, notamment des avions permettant le sans escales, plus légers et comptant moins de places. La baisse continue des cadences de production de gros porteurs en témoigne.
Par ailleurs plusieurs éléments démontrent la convergence accrue entre industrie et numérique, de telle manière que les machines, les systèmes et les produits communiquent entre eux désormais de manière courante. Il suffit de prendre pour exemple l’introduction de l’Intelligence Artificielle dans l’industrie de la défense ou encore l’avènement des usines du futur (usines 4.0), robotisées et automatisées, et l’impression 3D.
Les industriels de défense font de même face à une nouvelle recherche de rentabilité qui les pousse à moderniser l’ensemble de leur chaîne de valeur. La multiplication des clients, la consolidation des industries, les attentes client toujours plus fortes en termes de cadences, de volumes et de time-to-market, amènent les industriels de défense à transformer à la fois leurs produits (modularité, communalité, etc.) et leurs outils de production (flexibilité, cadences, performance).
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Optimiser la performance de la chaîne de production, des cadences de production et du delivery.
Piloter et mettre en œuvre les transformations digitales dans leur dimension organisationnelle, systèmes d’information et data.
Conduire le changement au travers de méthodes agiles.
Moderniser et sécuriser les dispositifs de supply chain en faisant appel aux dernières innovations, comme par exemple l’automatisation, robotisation…
Mobiliser l’écosystème des start-up, le lean digital, le design thinking ou encore les démarches managériales afin d’encourager l’innovation.
EN SAVOIR PLUS
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