L’augmentation de capital, un contexte dans lequel les actionnaires ont particulièrement besoin d’un regard objectif
Notre client, actionnaire majoritaire d’une entreprise envisageant une augmentation de capital, s’interroge sur la faisabilité de la stratégie proposée par l’entreprise, la crédibilité de son business plan et la fiabilité de sa valorisation.
Face à un acteur positionné sur un marché de niche et des données disponible en quantité limitée, l’enjeu était de challenger dans des délais courts la stratégie et le business plan de l’entreprise et d’en proposer une version plus crédible pour sécuriser l’actionnaire.
Accompagnement mis en place
Nos équipes ont combiné une approche quantitative et qualitative :
- Prise de connaissance de la documentation et première analyse critique du niveau de cohérence et de crédibilité du business plan et du plan stratégique
- Définition d’un plan d’actions pour améliorer la fiabilité du business plan et réévaluer la valorisation de l’entreprise
- Construction d’une trajectoire de revenus fiable et crédible pour le business plan, basée sur des hypothèses validées par une analyse de marché rigoureuse
- Construction d’une trajectoire crédible d’amélioration de l’EBITDA Analyse et consolidation des dépenses d’investissement
- Production d’une nouvelle valorisation de l’entreprise sur la base du business plan actualisé et selon la méthode des multiples boursiers
Les résultats obtenus
Et demain ?
Eurogroup Consulting déploie aujourd’hui les premières expérimentations de régulation interdépartementales. Cette démarche consiste à organiser la « solidarité » entre les plateformes départementales en cas de surcharge d’activité ou de difficulté spécifique (crash d’une plateforme…).
